野村調高快手目標價至86元 看好可靈AI業務

野村發表報告稱，預期下周四公布業績的快手(01024)第二季業績符預期，料收入及非通用會計準則(Non-GAAP)經營溢利將分別升11%及17%。野村將目標價調高36%，由63元上調至86元，維持「買入」評級。

野村表示，快手管理層早前已提供清晰指引，料業績不會有意外驚喜。該行認為可靈AI業務第二季收入2.5億元人民幣，按季增66%，電商平台商品交易總額(GMV)預期升14%至3480億元人民幣；廣告收入料增12%。

野村看好可靈AI在一眾對手中仍保持競爭力，預期全年收入有望超越指引，即使市場競爭激烈，其手機應用程式每日活躍用戶數及日活躍用戶數(DAU)表現穩健，可靈大部分收入來自其網頁版，認為手機應用程式趨勢可為該產品受歡迎程度提供一些有用參考。